한국피아이엠 공모주 수요예측 결과 공모가 청약분석
3월 24일 자동차엔진용 부품제조업 전문기업 한국피아이엠 공모가는 11,200원으로 확정되었는데, 희망공모가액 희망범위(9,300~11,200원) 밴드 상단으로 결정되었다.
지난 3월 17일부터 21일까지 진행된 한국피아이엠 수요예측결과, 기관투자자 총 2,183개 업체가 참여하여 1,214.55:1을 기록했으며, 의무보유확약 5.5%, 상장일 유통물량은 44.57%이다.
한국피아이엠 공모주 청약주간사는 IBK투자증권이며 공모청약일은 2025년 3월 25일~26일, 배정공고일은 3월 28일, 상장일은 4월 4일이며 금번 공모주 최소 청약수량은 10주, 청약증거금은 112,000원이다.
한국피아이엠은 금속분말사출, 원심주조, 가공 공법을 선도하여 첨단 설비 구축 및 신기술 개발에 매진하여 신규 사업을 지속적으로 추진하고 있으며, 차별화된 전략으로 부품사업의 새로운 트렌드를 이끌어 내고 있는 글로벌 부품 소재 전문기업이며, 2024년 3분기 매출액은 278억원, 영업이익은 24억원, 당기순이익은 11억원이다.
당사는 금번 상장을 통하여 유입되는 공모자금을 시설자금으로 사용할 계획이라고 밝혔으며, 확정공모가 11,200원 기준, 총 금액은 약 145억원 규모이다.
한국피아이엠은 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않으며, 코스닥시장 상장공모는 신주모집 857,987주(공모주식의 66.0%), 구주매출 442,013주(공모주식의 34.0%) 중에서 구주매출은 한국피아이엠이 보유한 자기주식이 대상이므로 공모금액 전액이 발행회사인 한국피아이엠으로 유입될 예정이다.
| <목차 Content> 1. 한국피아이엠 공모주 청약 2. 한국피아이엠 사업 및 재무개요 3. 주간사 : IBK투자증권 |
1. 한국피아이엠 공모주 청약
<기업개요>
1. 종목명 : 한국피아이엠
2. 시장구분 : 코스닥
3. 종목코드 : 448900
4. 업종 : 자동차 엔진용 부품 제조업
5. 매출액 : 37,963 (백만원)
6. 순이익 : 1,144 (백만원)
7. 자본금 : 2,540 (백만원)
주식회사 한국피아이엠은 금속분말사출성형 (MIM : Metal Injection Molding) 기술을 바탕으로 소형·정밀·복잡한 형상의 금속 부품을 제조하여 판매를 영위하고 있다. 또한 당사는 제품의 치수를 결정하는 요소로 금형개발 및 제조기술의 중요성을 인지하고, 기술경쟁력 강화를 위해 27년 업력의 금형전문기업 ㈜대명정밀을 2021년 인수해 금형기술 및 제작설비를 확보하였으며, 이를 바탕으로 현재 자동차 부품사업 중 터보차저와 변속기 부문, 그리고 의료부품 사업 중 치아 임플란트 부문을 주력사업으로 영위하고 있으며, 기존 사업 이외에도 현재 자동차 카메라모듈, 전기차 브레이크, 스마트기기용 마이크로 스피커, 스마트폰 프레임, 로봇 부품 등 신사업을 위한 제품개발 등을 진행 중에 있다.
◆ INVESTMENT HIGHLIGHT
-차세대 하이브리드 신소재 기술 기반 자율주행, 로봇, 항공우주 등으로 적용분야 확대
⦁ 국내 1위 초정밀 MIM 기술, 글로벌 전장 · IT 기업 주요 소재 공급
⦁ 증설로 IT·전장 아이템 확장 Q ↑ 티타늄 중심 P 극대화
⦁ 자율주행, 로봇 등 첨단산업과 항공우주, 민수 총기로 적용 확대
◆ 주요 제품 및 기술력
⦁ 터보차저 A Lever/A Pin : 자체 하이브리드 신소재 기술 적용, 외부 내마모성(고경도)과 내부 내산화성, 용접성(연질) 모두 극대화한 제품 개발 및 생산
⦁ 변속기 DCT : 높은 내압성을 지닌 복잡한 형상의 부품 구현
⦁ 터보차저 Vane : 가공 난이도가 높은 내열 합금강 적용
⦁ 스마트워치 부품 : 초소형 제품 상용화, 자유로운 형상 구현
⦁ 임플란트 부품 : 고강도·경량화 소재 티타늄 가공 기술 적용
<투자위험요소 中 사업위험>
가. 국내외 경기 변동에 따른 불확실성 증대 위험
국내외 경기 변동은 관광, 항공, 무역 등 경기에 직접적인 영향을 받는 업종뿐만 아니라, 대부분의 사업분야 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이에 따라 당사의 영업환경 및 주가 또한 경기 변동에 영향을 받을 수 있다.
나. 전방산업 침체에 따른 위험
현재 당사의 주요 고객은 자동차 부품 및 제조업체 회사이며 이에 따라 당사의 사업은 완성차 시장의 수요에 영향을 받고 있으며, 당사 및 당사 고객의 주요 수출처인 미국의 정책 변화, 경기변동에 따른 경제지표의 변동, 글로벌 정세 불안 등과 같은 외부 요인에 따라 당사 및 당사 고객사의 실적 또한 영향을 받을 수 있다.
다. 시장 경쟁 심화 위험
신규 업체들의 시장 진입 및 기존 경쟁 업체들의 공격적 사업 확장 등으로 경쟁이 심화될 가능성이 존재하며 이로 인해 당사의 시장 점유율이 감소하거나 시장에서의 지위가 약해질 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
그 외, 교섭력 열위 위험, 정부의 전기차 정책 변동과 관련된 위험 및 미국 대선에 따른 자동차 산업 영향 등을 투자위험요소로 꼽고 있다.
| 공모정보 | |
| 총공모주식수 | 1,300,000 주 |
| 상장공모 | 신주모집 : 857,987 주 (66%) / 구주매출 : 442,013 주 (34%) |
| 희망공모가액 | 9,300 ~ 11,200원 |
| 확정공모가 | 11,200원 |
| 주간사 | IBK투자증권 |
| 주식수 | 325,000~390,000 주 |
| 청약한도 | 16,000~19,500 주 |
| 청약일정 | |
| 수요예측일 | 2025.03.17 ~ 2025.03.21 |
| 공모청약일 | 2025.03.25 ~ 2025.03.26 |
| 배정공고일 | 2025.03.28 |
| 납입일 | 2025.03.28 |
| 환불일 | 2025.03.28 |
| 상장일 | 2025.04.04 |
| 수요예측결과 | 기관경쟁률 1,214.55:1 |
| 의무보유확약 | 5.5% |
| 상장일 유통물량 | 44.57% |
2. 한국피아이엠 사업 및 재무개요
한국피아이엠(주)는 금속분말사출, 원심주조, 가공 공법을 선도하여 첨단 설비 구축 및 신기술 개발에 매진하여 신규 사업을 지속적으로 추진하고 있으며, 차별화된 전략으로 부품사업의 새로운 트렌드를 이끌어 내고 있는 글로벌 부품 소재 전문기업으로, 특히, 금속사출성형(MIM) 공법을 통해 자동차, 의료, 전자, 휴대폰 및 기타 산업부품 등의제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있다.
◆ MIM 공법 / MIM(Metal Injection Molding)이란?
⦁ 플라스틱 산업의 사출성형 기술과 분말야금 산업의 소결 기술을 접목한 차세대 금속부품 제조기술
⦁ 사출 성형으로 금속부품 설계에 유연성을 부여하여, 복잡한 정밀 부품을 경제적인 가격으로 대량 생산이 가능한 기술공법
⦁ 주원재료인 금속분말과 바인더를 혼합하여 Feedstock 제조하여 사출성형을 통해 제품 형상을 구현, 형상이 변화되지 않게 바인더를 제거 한 후 금속의 이론 밀도에 가깝게 소결하여 금속 부품을 제조하는 최첨단 제조기술
◆ 티타늄 MIM
⦁ Titanium은 높은 비강도 특성으로 경량화 부품, 인체 친화적인 특성으로 생체재료의 대표적인 소재로 사용
⦁ 가공이 힘든 난삭재 Titanium을 MIM공법을 적용하여 가공없이 복잡한 형상을 구현
◆ 초경 MIM
⦁ Tungsten Carbide는 노은 마모성과 고온강도의 특성으로 절삭공구에 주료 사용
⦁ 초경 절삭공구의 절삭 속도는 고속강 대비 5배, 수명은 60배 가량 우수, 500Hv 이상의 단단한 재료를 절삭 가
⦁ 초경합금 주원재료인 Tungsten, Cobalt는 매우 비싸기 때문에 MIM공법을 적용하여 가공없이 형상을 구현, 가공 Loss를 최소화하여 원재료비와 가공비를 절감 가능
◆ 알루미늄 MIM
⦁ Aluminium은 낮은 밀도 특성으로 경향화 부품, 높은 열전도 특성으로 방열제품의 대표적인 소재
⦁ 자동차 부품 및 여러 산업의 상용 재종의 대체재로 각광받는 소재
◆ 이종접합 소결 기술
⦁ 제품에 서로 다른 2가지 소재를 접합 소결하여 제품을 제작하는 공법
⦁ 2가지 제품을 용접해야 하는 번거로움 대신 한 번의 고정으로 제품을 제조 가능
⦁ 부위별 요구되는 물성에 맞게 적합한 재종을 선정하여 사용 가능
⦁ 이중종합 기술과 MIM공법을 접목시켜 원재료 비용을 획기적으로 감소시켜, 자동차 부품, 직선이송 부품, 모바일 외장재 등 다양한 시장 분야에 접목 가능
| 부문별 매출 현황 (2024년 3분기) |
매출액(비율) |
| 제품매출 | 95.66% |
| 상품매출 | 4.21% |
| 기타매출 | 0.13% |
| 합계 | 100% |
매출액 비중의 대부분을 차지하고 있는 제품매출은 95.66%의 비중으로, 자동차부품 85.20%, 의료기기부품 6.51%, 기타부품 3.95%로 구성되어 있으며, 자동차부품 중에서는 터보차저 39.78%, 변속기 24.76%, 기타 20.66%의 비율을 보이고 있다.
자동차부품 사업부문은 현재 한국피아이엠사의 주력 사업부문으로, 터보차저/변속기/엔진 등에들어가는 소형 부품을 제조하여 A사 등에 납품 중에 있으며, 자동차부품 사업부문 내에서도 터보차저 및 변속기용 부품의 매출액 비중은 2024년 3분기 기준으로 약 88%를 차지하고 있다.
| 요약연결 재무(억원) |
매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2024년 3분기 |
278 | 24 | 11 |
| 2023년 | 380 | 43 | 11 |
| 2022년 | 360 | 28 | 18 |
| 2021년 | 252 | -9.3 | 1.3 |
한국피아이엠 홈페이지
한국피아이엠(주)
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www.pimkorea.com
3. 주간사 : IBK투자증권
금번 한국피아이엠㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 857,987주(공모주식의 66.0%), 구주매출 442,013주(공모주식의 34.0%)의 일반공모 방식에 의한다. 다만, 구주매출은 한국피아이엠㈜이 보유한 자기주식이 대상이므로 공모금액 전액이 발행회사인 한국피아이엠㈜으로 유입될 예정이다.
<청약대상자 유형별 공모대상 주식수>를 살펴보면, 우리사주조합 29,000주(2.23%), 일반청약자 325,000주(25.00%),
기관투자자 946,000주(72.77%)로 총 1,300,000주이며 주당 공모가액은 11,200원으로 총 공모총액은 14,560,000,000원이다.
IBK투자증권 홈페이지
IBK투자증권
www.ibks.com
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