한텍 수요예측 결과 공모주 청약 흥행 변수는?
한텍 수요예측결과 공모주 : 3월 5일 산업용 초저온가스 탱크제조 전문기업 한텍 공모주 공모가는 10,800원으로 확정되었는데 희망공모가액 희망범위(9,200~10,800원) 밴드 상단으로 결정되었다.
지난 2월 24일부터 28일까지 진행된 한텍 수요예측 결과, 기관투자자 총 2,451개 업체가 참여하여 951.52:1을 기록했으며, 의무보유확약 19.7%, 상장일 유통물량은 29.74%이다.
한텍 공모주 청약 주간사는 대신증권이며 공모청약일은 2025년 3월 6일~7일, 배정공고일은 3월 11일, 상장일은 3월 17일이며 금번 공모주 최소 청약수량은 20주, 청약증거금은 108,000원이다.
한텍은 화공사업부와 탱크사업부를 운영하고 있으며, 화공사업부는 오일&가스, 정유, 석유화학 플랜트에 필수적인 화공기기를 제작 및 공급하고, 탱크사업부는 산업용 초저온 및 저온 저장탱크의 설계, 제작, 설치에 주력하고 있으며, 2024년 3분기 매출액은 1152억원, 영업이익은 116억원, 당기순이익은 164억원이다.
한텍 공모주 총주식수는 3,309,000주이며, 이 중 신주모집은 2,206,000주(66.67%), 구주매출은 1,103,000주(33.33%)로 구성되어 있는데, 구주매출은 대주주나 일반주주 등 기존 주주가 이미 보유하고 있는 주식지분 중 일부를 일반인들에게 공개적으로 파는 것을 말하며 양도인에게는 투자금 회수, 양수인에게는 주식투자, 지분참여 등 경영권 인수에 의미가 있다.
한텍은 후성의 100% 자회사로 금번 상장을 통한 구주매출로 후성은 약 100억원 가량을 취득하게 되는데, 통상 구주매출 비중이 높을수록 악재로 인식하는 경우가 많기 때문에 청약흥행에 어떤 변수로 작용할지는 지켜볼 일이다.
앞서 4일, 국내 유일의 종합보증보험회사인 서울보증보험 공모가가 26,000원 밴드 하단으로 확정되었는데, 지난 2월 20일부터 26일까지 진행된 서울보증보험 수요예측 결과, 기관투자자 총 1,509개 업체가 참여하여 240.78:1을 기록했다.
| <목차 Content> 1. 한텍 공모주 청약 2. 한텍 사업 및 재무개요 3. 주간사 : 대신증권 |
1. 한텍 공모주 청약
<기업개요>
1. 종목명 : 한텍
2. 시장구분 : 코스닥
3. 종목코드 : 098070
4. 업종 : 증류기,열교환기 및 가스발생기 제조업
5. 매출액 : 178,615 (백만원)
6. 순이익 : 14,837 (백만원)
7. 자본금 : 44,112 (백만원)
한텍은 화공사업부와 탱크사업부를 운영하고 있으며, 화공사업부는 오일&가스, 정유, 석유화학 플랜트에 필수적인 화공기기를 제작·공급하고, 탱크사업부는 산업용 초저온 및 저온 저장탱크의 설계·제작·설치에 주력하고 있다.
화공사업부는 프로젝트별 맞춤형 설계로 기계장치를 제작하며, 플랜트 기자재 조달시장에서 중요한 역할을 담당하고 있으며, 탱크사업부는 수소 및 암모니아 저장 탱크 기술을 바탕으로 친환경 정책 확대에 따른 지속적인 성장을 기대하고 있다.
⦁ 화공사업부 : 플랜트의 신설과 유지보수에 필수적인 화공기기 설계, 제작, 공급
⦁ 탱크사업부 : 산업용 초저온가스, 수소, 암모니아 등을 저장하는 탱크 설계, 제작, 설치
<시장 내 경쟁력>
⦁ 글로벌 기업 다수 레퍼런스 확보 : 50년 업력 기반 기기 공급레퍼런스를 통한 글로벌 고객사 신뢰도 확보
⦁ 라이센서 핵심기기 공급 : 라이센스 품목 확대를 통한 수익성 강화
⦁ 신사업 역량 확보 : 암모니아, 액화수소 저장탱크 설계 및 제작 사용 후 핵연료봉 CASK 공급 지위 확보
<투자위험요소 中 사업위험>
가. 글로벌 경기 변동에 따른 위험
플랜트 기자재 제조 사업은 전방산업인 석유화학 산업의 영향을 받으며, 석유화학 산업은 경기와 밀접한 연관성을 가지고 있으며, 국내외 경기 변동은 관광, 항공, 무역 등 경기에 직접적인 영향을 받는 업종 뿐만 아니라, 대부분의 사업분야 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있다
나. 전방산업 침체에 관한 위험
플랜트 시장과 저장용 탱크 시장의 꾸준한 성장이 예상되는 상황임에도 불구하고 석유화학 산업 발전을 저해할 수 있는
신규 정책이 도입되거나 새로운 대체 에너지의 등장으로 암모니아에 대한 수요가 감소하는 등 예기치 못한 외생변수로
인해 전방산업의 성장에 부정적인 영향이 발생할 수 있다.
다. 시장 내 경쟁 심화에 따른 위험
신규 업체 수가 증가하고 시장 경쟁이 더욱 치열해질 경우 당사의 시장 점유율이 하락하고 수익성이 악화될 가능성이 존재한다. 또한 시장의 급격한 성장 등으로 인해 경쟁구도가 재편되고 압도적 경쟁력을 지닌 경쟁기업이 시장에 진입한다면 영업활동에 어려움이 발생할 가능성이 존재한다.
그외, 주요 원재료 수급 관련 위험, 납기 미준수 및 매출처 요구사항 충족 실패 위험 및 산업 특성에 따른 교섭력 열위 위험 등을 투자위험요소로 꼽고 있다.
| 공모정보 | |
| 총공모주식수 | 3,309,000 주 |
| 상장공모 | 신주모집 : 2,206,000 주 (66.67%) 구주매출 : 1,103,000 주 (33.33%) |
| 희망공모가액 | 9,200 ~ 10,800 원 |
| 확정공모가 | 10,800원 |
| 주간사 | 대신증권 |
| 주식수 | 827,250~992,700 주 |
| 청약한도 | 41,000~49,500 주 |
| 청약일정 | |
| 수요예측일 | 2025.02.24 ~ 2025.02.28 |
| 공모청약일 | 2025.03.06 ~ 2025.03.07 |
| 배정공고일 | 2025.03.11 |
| 납입일 | 2025.03.11 |
| 환불일 | 2025.03.11 |
| 상장일 | 2025.03.17 |
| 수요예측결과 | 기관경쟁률 951.52:1 |
| 의무보유확약 | 19.7% |
| 상장일 유통물량 | 29.74% |
2. 한텍 사업 및 재무개요
한텍은 화공사업부 및 탱크사업부로 주요사업부를 나누어 운영하고 있다.
화공사업부의 경우 오일&가스, 정유, 석유화학 플랜트 관련 프로젝트의 화공기기(기자재)공급 사업을 영위하고 있고, 탱크사업부의 경우 산업용 초저온 탱크 등을 디자인, 사용여건 등에 따라 다양한 종류의 탱크의 설계 및 현장 제작하고 있다.
가. 화공사업부
1) 열교환기(Heat Exchanger) / 2) 압력기(Pressure Vessel) / 3) 반응기(Reactor) / 4) 탑조류(Column & Tower)
나. 탱크사업부
1) 초저온 탱크 / 2) Cone Roof Tank (CRT) / 3) Dome Roof Tank (DRT) / 4) 구형 탱크 (Ball Tank)
| 부문별 매출 현황 (2024년 3분기) |
매출액(비율) |
| 화공 | 93.5% |
| 탱크 | 6.5% |
| 합계 | 100% |
매출액 비중 대부분을 차지하고 있는 화공 부문은 전체 매출액의 93.5%이며, 세부내역별로는 Heat exchanger 64.2%, Vessel 11.9%, Reactor 8.4%, Tower 5.1%, 기타 3.8%로 구성되어 있다.
| 요약연결 재무정보 |
매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2024년 3분기 |
1152억원 | 116억원 | 164억원 |
| 2023년 | 1786억원 | 152억원 | 149억원 |
| 2022년 | 1364억원 | 85억원 | 83억원 |
| 2021년 | 1160억원 | -156억원 | -137억원 |
한텍
(주)한텍
hantechltd.com
3. 주간사 : 대신증권
한텍의 <청약대상자 유형별 공모대상 주식수>를 살펴보면, 일반청약자 827,250주(25.00%), 기관투자자 2,481,750주(75.00%)로 총 3,309,000주이며 주당 공모가액은 10,800원으로 총 공모총액은 35,737,200,000원이다.
금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달될 공모자금 규모는 23,911백만원이며, 한텍은 회사 성장에 필요한 시설투자 및 연구개발 투자에 사용할 예정이라고 밝혔다.
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