서울보증보험 공모주 수요예측 결과 청약증거금 상장일정은?

 

 

서울보증보험 공모주 수요예측 결과 청약증거금 상장일정은?

3월 4일 국내 유일의 종합보증보험회사인 서울보증보험 공모가는 26,000원으로 확정되었는데, 희망공모가액 희망범위(26,000~31,800원) 밴드하단으로 결정되었다.
지난 2월 20일부터 26일까지 진행된 서울보증보험 수요예측 결과, 기관투자자 총 1,509개 업체가 참여하여 240.78:1을 기록했으며, 상장일 유통물량은 14.15%이다. 
서울보증보험 공모주 청약 주간사는 미래에셋증권,삼성증권이며 공모청약일은 2025년 3월 5일~6일, 배정공고일은 3월 10일, 상장일은 3월 14일이며 금번 공모주 최소 청약수량은 20주, 청약증거금은 260,000원이다.
서울보증보험은 당사는 1969년 2월 대한보증보험 주식회사로 설립된 이후 1998년 11월 한국보증보험을 흡수합병하며 
서울보증보험 주식회사로 출범하였으며, 외환위기 이후 내실경영을 통해 1인당 당기순이익 및 지급여력비율을 손해보험업계 최고 수준으로 끌어올림으로써 명실상부한 우량 금융기관으로 자리매김하였으며, 2024년 3분기 기준 매출액은 2조397억원억원, 영업이익은 1691억원억원, 당기순이익은 1305억원이다.
참고로, 공동대표주관사인 미래에셋증권과 삼성증권은 삼성화재해상보험, DB손해보험, 현대해상화재보험 등 3개사를 희망공모가액 최종 비교회사로 선정하였다.

 

<목차 Content> 1. 서울보증보험 공모주 청약 2. 서울보증보험 사업 및 재무개요 3. 주간사 : 미래에셋증권,삼성증권

 

1. 서울보증보험 공모주 청약

<기업개요>
1. 종목명 : 서울보증보험
2. 시장구분 : 거래소
3. 종목코드 : 031210
4. 업종 : 보증 보험업
5. 매출액 : 2,610,239 (백만원)
6. 순이익 : 417,933 (백만원)
7. 자본금 : 174,553 (백만원)

 

서울보증보험은 종합보증회사로서, 다양한 상거래 등에 필요한 보증 서비스로 국민경제활동 활성화를 지원하고 있다.
외환위기 이후 내실경영을 통해 1인당 당기순이익 및 지급여력비율을 손해보험업계 최고 수준으로 끌어올림으로써 명실상부한 우량 금융기관으로 자리매김했다. 또한 세계 유수의 신용평가 기관인 S&P사로부터 A+, Fitch사로부터 AA- 신용등급을 획득하는 등 세계로 도약하는 글로벌 종합보증회사로 거듭나고 있다.
⦁ 보증잔액 478조원을 보유한 국내 최대 종합보증회사(2024년 12월 말 기준 보증잔액 478조원)
⦁ 주요 정책보증회사로서 개인과 기업의 경제활동을 지원하는 다양한 보증 서비스(73개 상품과 312개의 세부 보증내용 운용)
⦁ 국제 신용평가기관의 투자적격 등급 보유(S&P 신용평가 A+, Fitch 신용평가 AA-)

 

 

 

 

<투자위험요소 中 사업위험>
가. 국내외 경기변동에 따른 위험
당사가 영위하고 있는 보증보험업은 내수산업의 성격을 띄고 있어 국내 경기변동에 크게 영향을 받고 있다. 소규모 개방경제인 한국 경제는 글로벌 경제와 금융시장 상황에 의존하여 변동 되며, 미국 연준의 금리정책, 글로벌 공급망 교란, 예상보다 약한 중국의 성장세 등의 영향으로 금융 및 실물경제의 변동성이 지속되고 있는 상황이다. 
나. 보증보험산업의 성장둔화 가능성
보증보험의 경우 국가 경제가 발전하고 상거래, 특히 신용거래가 늘어날수록 그 수요가 늘어나고 있으며, 경제시스템 다변화에 따라 새로운 보증 상품이 출시되면서 국가경제 성장률을 넘어 지속 성장하고 있다. 그럼에도 불구하고 장기적으로 국내 경제성장률이 떨어져 보증보험산업의 성장이 정체될 수 있다.
다. 경쟁심화에 따른 수익성 감소
당사는 보증보험의 형태로 보증서비스를 제공하는 국내 유일의 종합보증보험 회사이나, 보증업무를 영위하는 타 보증기관 또한 약 80여개 존재하는데, 경쟁 구도가 심화될 경우 당사의 영업실적 및 재무상태에 실질적이고 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

그외, 책임준비금 적립에 따른 수익성 악화 가능성, 재보험 관련 위험 및 리스크관리 정책 실패 가능성 등을 투자위험요소로 꼽고있다.

 

공모정보
총공모주식수	6,982,160 주
상장공모	신주모집 : 6,982,160 주 (100%)
희망공모가액	26,000 ~ 31,800 원
확정공모가	26,000원
주간사	미래에셋증권,삼성증권
주식수	미래에셋증권 872,770 ~ 1,047,324 주 삼성증권 872,770 ~ 1,047,324 주
청약한도	미래에셋증권 43,500 ~ 52,000 주 삼성증권 43,500 ~ 52,000 주

 

 

 

 

청약일정
수요예측일	2025.02.20 ~ 2025.02.26
공모청약일	2025.03.05 ~ 2025.03.06
배정공고일	2025.03.10
납입일	2025.03.10
환불일	2025.03.10
상장일	2025.03.14
수요예측결과	기관경쟁률 240.78:1
의무보유확약	-
상장일 유통물량	14.15%

 

 

[서울보증보험][정정]투자설명서(2025.03.04).pdf

3.22MB

[서울보증보험][정정]증권신고서(지분증권)(2025.03.04).pdf

0.75MB

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2. 서울보증보험 사업 및 재무개요

서울보증보험은 1969년 2월 대한보증보험 주식회사로 설립된 이후 1998년 11월 한국보증보험을 흡수합병하며 서울보증보험 주식회사로 출범하였으며, 당사의 영업수익은 취급하는 보증보험 및 재보험에서 발생하는 보험영업수익과 보험계약자로부터 수령한 보험료의 운용을 통해 창출하는 자산운용 수익으로 구분할 수 있다.
서울보증보험은 국내 유일의 종합보증보험회사로서 다양한 보증보험상품을 판매하는 보험영업과 기관투자자로서 자본시장에 참여하는 투자영업을 영위하고 있다.
⦁ 보험영업 : 보증보험(신원보증, 채무이행보증, 신용보 증 등) 및 수재보험등(화재, 해상, 자동차, 특종, 장기 등)
⦁ 투자영업 : 자본시장에 기관투자자로 참여하며, 기업이 발행한 유가증권 등을 투자 

 

2024년 3분기	비율
보증보험	87.5%
수재보험등	12.5%
합계	100%

보험종목별 수입보험료 비중의 대부분을 차지하고 있는 보증보험 파트는 87.5%로 세부내역을 살펴보면, 이행 42.8%, 금융 15.9%, 매출채권 14.2%, 주택 12.5%, 기타 2.1%로 구성되어 있다.

 

요약연결 재무정보	매출액	영업이익	당기순이익
2024년 3분기	2조397억원	1691억원	1305억원
2023년	1조9778억원	3521억원	2648억원
2022년	2조6102억원	5241억원	4179억원
2021년	2조4922억원	7064억원	5452억원

 

 

 

 

공동대표주관사인 미래에셋증권과 삼성증권은 삼성화재해상보험, DB손해보험, 현대해상화재보험 등 3개사를 희망공모가액 최종 비교회사로 선정하였다.

 

삼성화재해상보험은 2023년 기준 전년 대비 34.6% 증가한 27조5,266억원의 보험료수익이 발생하였으며, 당기순이익은 전년 대비 5,383억원 증가한 1조8,184억원(지배주주귀속분 기준)을 달성하였다.
DB손해보험의 2023년 기준 원수보험료는 17조 194억원으로 전년 대비 6.1% 증가하였으며 2023년 기준 보험영업수익 15조5,857억원 중 보험수익이 14조5,711억원으로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 투자영업수익은 4조1,757억원 중 보험금융수익 1,851억원 및 이자수익 1조7,599억원으로 구성되어 있다.
현대해상화재보험은 2023년 기준 13조1,252억원의 보험수익을 인식하였으며, 종목별로 일반보험 1조9,613억원, 자동차보험 4조2,392억원, 그리고 장기보험 6조9,248억원을 창출하였다. 

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서울보증보험 홈페이지

http://www.sgic.co.kr

SGI서울보증

 

3. 주간사 : 미래에셋증권,삼성증권

 

금번 서울보증보험의 유가증권시장 상장공모는 구주매출 6,982,160주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의한다. <청약대상자 유형별 공모대상 주식수>를 살펴보면, 우리사주조합 1,396,432주(20.0%), 일반청약자 1,745,540주~2,094,648주(25.0%~30.0%), 기관투자자 3,840,188주~5,236,620주(55.0%~75.0%)로 총 6,982,160주이며 주당 공모가액은 26,000원으로 총 공모총액은 181,536,160,000원이다. 

<자금의 사용목적>
본 공모는 100% 구주매출이므로 공모 결과 당사로 유입되는 자금은 없으며, 이에 따라 당사는 자금의 사용목적을 기재하지 않음.

 

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미래에셋증권 홈페이지

https://securities.miraeasset.com/

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