LG CNS 공모주 상장 따상 가능할까?

 

 

LG CNS 공모주 상장 따상 가능할까?

1월 21일과 22일 공모주 청약일정이 진행되는 LG CNS(엘지씨엔에스) 공모가는 61,900원이며, 청약 최소수량은 10주 청약증거금은 309,500원이다. 청약주간사는 KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 대신증권, NH투자증권, 하나증권이며, 수요예측결과 기관경쟁률은 114.38:1, 의무보유확약은 10.57%, 상장일 유통가능물량은 28.49%이다.
LG CNS 공모주 금번 청약에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않기 때문에 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 환매청구권을 부여하지 않는다.
LG CNS 공모주 청약을 앞두고 핑크빛 전망보다는 주가 상승에 부담요인을 살펴봐야 할텐데, 우선 의무보유를 확약한 기업의 비중이 10.57%로 높지 않은 편은 부담으로 작용한다.

수요예측에 참여한 2,059개 기관 중 52개 업체가 6개월 의무보유를 확약했고 그 밖에 3개월 149개, 1개월 105개, 15일 확약은 12개 업체였다. 그에 반해 미확약 기관은 1,741개 업체로 전체 약 85%에 달하는데 의무보유확약이 설정되지 않은 주식은 상장 직후에 곧바로 시장에 풀릴 수 있어 주가에 부담으로 작용한다. 게다가 일반투자자가 배정받은 290만6579주(전체 공모주식의 15%)가 상장 첫날 매물로 나올 수 있다.
또한 총 공모주식 19,377,190주 중 50%는 2대 주주의 지분을 매각하는 구주매출이라는 점도 주가에 부담 요인인데, 구주 매출 비중이 높은 경우 기존 주주의 자금 회수 목적이 큰 것으로 해석되기 때문에 투자 매력도가 떨어질 수 밖에 없다.

 

<목차 Content> 1. LG CNS 공모주청약 2. 수요예측결과 3. 따상가능할까?

 

1. LG CNS 공모주 청약

<공모개요>
종목명	엘지씨엔에스(LG CNS)
종목코드	064400
총공모주식수	19,377,190 주
상장공모	신주모집 : 9,688,595 주 (50%) 구주매출 : 9,688,595 주 (50%)
확정공모가	61,900 원
수요예측결과	기관경쟁률  114.38:1
의무보유확약	10.57%
상장일 유통물량	28.49%
주간사	KB증권, 미래에셋증권,신한투자증권, 대신증권, NH투자증권, 하나증권
공모청약일	1월 21일~22일
배정공고일	1월 24일
납입일,환불일	1월 24일
상장일	2월 5일

 

 

 

 

1월 21일 공모주 청약을 앞두고 있는 LG CNS(엘지씨엔에스) 최근 소식을 살펴보면, 17일 자율주행로봇 기반 모빌리티 플랫폼 기업 베어로보틱스와 양해각서(MOU)를 체결하고 자율이동로봇을 활용한 물류 지능화·자동화 솔루션을 공동 개발한다는 소식이 알려졌으며, 이를 통해 물류비용과 시간 절약 등 효율성을 대폭 개선할 것으로 예상된다. 
베어로보틱스는 미국 캘리포니아주 실리콘밸리에 본사를 두고 있으며, 전 세계 20개 넘는 나라에 약 2만여대의 AI 기반 서비스 로봇을 공급하는 스타트업이다. 

 

 

[엘지씨엔에스][정정]투자설명서(2025.01.17).pdf

3.20MB

 

[엘지씨엔에스][정정]증권신고서(지분증권)(2025.01.17).pdf

0.37MB

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다트 전자공시시스템

https://dart.fss.or.kr/main.do

전자공시시스템

 

 

2. 수요예측결과

의무보유 확약비율	업체 (건)	신청수량 (주)
6개월	52	26,943,000
3개월	149	57,628,000
1개월	105	39,927,000
15일	12	4,327,000
미확약	1,741	1,090,212,255
합계	2,059	1,219,037,255

지난 1월 9일부터 15일까지 진행된 LG CNS 수요예측에는 기관투자자 총 2,059업체가 참여하여 114.38:1대 1을 기록했으며, 의무보유확약은 10.57%이다

 

 

 

 

수요예측 신청가격	참여건수 (건)	비율 (%)
미제시	90	9.9%
61,900원 초과	230	13.1%
61,900원 (상단)	1713	75.5%
53,700원 초과 ~ 61,900원 미만	6	0.1%
53,700원	16	1.4%
53,700원 미만	4	-
합계	2,059건	100%

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜엘지씨엔에스, 매출주주인 크리스탈코리아 유한회사, 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점 및 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점, 공동주관회사인 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, 제이피모간증권회사 서울지점 및 대신증권㈜가 합의하여 1주당 확정공모가액을 61,900원으로 결정하였다.

 

3. 따상가능할까?

 

그렇다면, LG CNS는 상장일에 따상(공모가 대비 2배 상승)이 가능할까?
누구도 정답을 알지는 못하겠지만, 비교할만한 공모주를 구태여 찾아본다면 2024년 5월 8일 상장 첫 날에 따상을 기록한 HD현대마린솔루션을 들 수 있다. HD현대마린솔루션 공모가는 8만3400원, 시초가는 11만9900원으로 시작하여 첫날 종가는 16만3900원으로 마감되었는데, 현재 주가는 1월 20일 기준 18만9000원으로 공모가 대비 약 127% 상승하였다.

 

 

조금 더 거슬러 올라가 본다면, 국내 주식시장 역사상 전무후무한 경 단위의 자금이 한꺼번에 몰리면서 흥행을 기록했던 LG에너지솔루션 상장일은 2022년 1월 27일 공모가는 30만원이었다. 
첫날 거래량은 1594만6992건, 거래대금은 8조1553억이었지만 상장 첫날 종가는 시초가인 59만7000원보다 15.4% 하락한 50만5000원에 거래를 마쳤으며, 현재 주가는 1월 20일 기준 37만500원에 머물러 있다. 

 

이처럼, 2025년 올해 최대어로 관심을 받고 있기는 하지만 LG CNS가 상장 첫날 따상을 기록할지, 시초가보다 하락한 채 마감할지는 누구도 알 수 없다. 다만, 공모주 청약으로 소소한 차익을 누리고 싶은 사람이라면 큰 욕심 부리지 말고 개장하자마자 던지는 것이 정신건강에 좋지 않을까?

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