아이지넷 공모주 수요예측결과 청약증거금 흑자전환 이어갈까?
1월 17일, 인공지능 기반 보험 앱 보닥을 운영하는 아이지넷 공모가는 7,000원으로 확정되었는데, 희망공모가액 희망밴드(6,000~7,000원) 상단에 해당된다.(7,000원이상 97.63%)
지난 1월 9일부터 15일까지 진행된 아이지넷 수요예측 결과, 기관투자자 총 2,097업체가 참여하여 1138.59대 1을 기록했으며, 의무보유확약은 0.3%, 상장일 유통물량 29.99%이다.
청약 주간사는 한국투자증권이며 공모청약일은 2025년 1월 20일~21일, 배정공고일은 1월 23일, 상장일은 2월 3일이며 아이지넷 공모주 최소 청약수량은 50주, 청약증거금은 175,000원이다.
아이지넷은 2014년 5월에 설립되어 AI(인공지능)와 마이데이터를 기반으로 보험서비스플랫폼 '보닥(보험닥터, Bodoc)' 과 기업용 소프트웨어 솔루션을 개발, 공급하는 인슈어테크 기업이다.
2024년 3분기 매출액은 181억원, 영업이익은 29.5억원, 당기순이익은 16.9억원으로 흑자전환에 성공하였으며, 보험 서비스 플랫폼인 보닥(보험닥터)을 앞세워 흑자전환 유지 및 지속적인 성장을 기대하고 있다.
실제로 개별 매출현황을 살펴보면, B2C플랫폼 사업부문인 보닥의 비중은 2024년 3분기 현재 73.7%를 차지하고 있다.
다만, 투자에 대한 위험요소도 존재하는데, 글로벌 경기 변동에 따른 위험 및 인슈어테크 시장의 성장성 정체와 시장 경쟁심화 등이 꼽히고 있다.
금번 공모를 통해 유입된 자금은 향후 운영자금(연구개발비, 신사업개발비) 및 타법인증권취득자금으로 사용할 계획이라고 밝혔으며, 총 공모총액은 14,000,000,000원이다.
| <목차 Content> 1. 아이지넷 공모주 청약 2. 사업 및 재무개요 3. 주간사 : 한국투자증권 |
1. 아이지넷 공모주 청약
1. 종목명 : 아이지넷
2. 시장구분 : 코스닥
3. 종목코드 : 코스닥
4. 업종 : 응용 소프트웨어 개발 및 공급업
5. 매출액 : 548 (백만원)
6. 순이익 : -1,567 (백만원)
7. 자본금 : 8,187 (백만원)
아이지넷은 데이터와 AI 기술 기반의 인슈어테크 기업으로 방대한 데이터를 기반으로 해당 분야 중 유일하게 B2B 비즈니스 실적을 내고 있으며 AI 기반의 진단 서비스로 가파르게 성장하고 있으며, 보험 서비스 플랫폼 '보닥'과 보험사의 디지털전환을 지원하는 보험 서비스용 소프트웨어를 개발, 공급하고 있다.
B2C 플랫폼으로 검증된 데이터와 분석/진단 기술을 집약해 솔루션으로 개발, 보험사, 은행, 증권사 등 금융권에 제공한 바 있다. 2021년에는 마이데이터 본허가 승인을 받아 어플리케이션 내 데이터 연계를 통한 개인 맞춤형 추천을 제공하고 있다.
<투자위험요소>
공모주 청약전 반드시 투자설명서에 기재된 <투자위험요소>를 숙지한 뒤 청약에 임하는 것을 권장한다. 아이지넷의 경우, 글로벌 경기 변동에 따른 위험, 인슈어테크 시장의 성장성 정체 위험, 시장 경쟁심화 위험 외 등을 꼽고 있다.
| 공모정보 | |
| 총공모주식수 | 2,000,000 주 |
| 상장공모 | 신주모집 : 2,000,000 주 (100%) |
| 희망공모가액 | 6,000 ~ 7,000 원 |
| 확정공모가 | 7,000 원 |
| 주간사 | 한국투자증권 |
| 주식수 | 449,756~539,707 주 |
| 청약한도 | 16,000~20,000 주 |
| 청약일정 | |
| 수요예측일 | 2025.01.09 ~ 2025.01.15 |
| 공모청약일 | 2025.01.20 ~ 2025.01.21 |
| 배정공고일 | 2025.01.23 |
| 납입일 | 2025.01.23 |
| 환불일 | 2025.01.23 |
| 상장일 | 2025.02.03 |
| 수요예측결과 | 기관경쟁률 1138.59대 1 |
| 의무보유확약 | 0.3% |
| 상장일유통물량 | 29.99% |
2. 사업 및 재무개요
아이지넷은 2014년 5월에 설립되어 AI(인공지능)와 마이데이터를 기반으로 보험서비스플랫폼 '보닥(보험닥터, Bodoc)' 과 기업용 소프트웨어 솔루션을 개발, 공급하는 인슈어테크 기업으로 창업초기부터 수집해온 보험 상품 및 약관데이터와 실제 고객 설계 데이터를 학습시켜 보험 소비자에게 최적화된 상품을 제공하는 진단, 추천 엔진을 개발하였다.
이를 기반으로, 모바일 애플리케이션으로 구현된 AI 보험 진단 서비스 플랫폼(B2C) 과 상품 조회 및 보험 진단 솔루션(B2B)을 개발해 제공해 보험사의 디지털전환을 지원하는 사업을 진행하고 있다.
<주요 제품 및 서비스>
(1) B2C 플랫폼 '보닥'
-국내 최초로 런칭된 보험 진단/추천 플랫폼으로 2019년 첫 출시 이후 현재 마이데이터가 적용된 4.0 (2022.08 출시) 버전이 서비스되고 있으며 누적 다운로드 175만을 돌파한 인슈어테크 플랫폼이다.
(2) B2B 솔루션 '마이리얼플랜'
-가입한 상품 전체에 대한 보장내역을 분석해 평가하는 종합 진단과 각 상품별 종류와 특성에 맞는 상품 진단을 동시에 진행함으로써 B2B 고객이 소비자에게 최적화된 상품을 추천하도록 지원하고 있다.
(3) 마이데이터 연계 솔루션 '클락패스'
개인의 보험가입 정보, 유전자 정보 등을 하나의 플랫폼에서 통합ㆍ조회하고 이를 기반으로 보험진단, 담보분석 등의 개인 맞춤형 보험관리를 지원하는 '마이데이터 기반의 건강정보를 연계한 보험정보 관리 서비스이다.
| 부문별 매출 현황 (2024년 3분기) |
매출액 (비율) |
| B2C 플랫폼 보닥 | 73.7% |
| B2B 솔루션 마이리얼플랜 | 25.4% |
| B2B 솔루션 클락패스 | 0.9% |
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 2024년 3분기 | 171억원 | 3.6억원 | 1.1억원 |
| 2023년 | 130억원 | -32억원 | -126억원 |
| 2022년 | 67억원 | -46억원 | -192억원 |
3. 주간사 : 한국투자증권
아이지넷의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 신주모집 1,799,024주(공모주식의 89.95%), 구주매출 200,976주(공모주식의 10.05%)의 일반공모 방식에 의한다. 단, 구주매출 주식 전량은 ㈜아이지넷이 보유한 자기주식을 대상으로 구주매출하므로 해당 금액은 발행회사인 ㈜아이지넷으로 유입되어 신주모집과 동일한 효과임.
<청약대상자 유형별 공모대상 주식수>를 살펴보면, 일반청약자 500,000주(25.00%), 기관투자자 1,500,000주(75.00%)로 총 2,000,000주이며 주당 공모가액은 7,000원으로 총 공모총액은 14,000,000,000원이다.
아이지넷은 공모를 통해 유입된 자금은 향후 운영자금(연구개발비, 신사업개발비) 및 타법인증권취득자금으로 사용할 계획이라고 밝혔다.
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