LG CNS 공모주 수요예측 청약증거금 엘지씨엔에스 공모주 겸손한 몸값 향방은?
1월 17일, 2025년 공모주 최대어로 손꼽히는 LG CNS(엘지씨엔에스) 공모가가 61,900원으로 확정되었는데, 희망공모가액 희망밴드(53,700원 ~ 61,900원) 상단에 해당된다.
지난 1월 9일부터 15일까지 진행된 LG CNS 공모주 수요예측에는 기관투자자 총 2,059업체가 참여하여 114대 1을 기록했으며, 상장일 유통 물량은 28.49%이다.
엘지씨엔에스 공모주 청약 주간사는 KB증권, 미래에셋증권,신한투자증권, 대신증권, NH투자증권, 하나증권이며 공모청약일은 2025년 1월 21일~22일, 배정공고일은 1월 24일, Lgcns 상장은 2월 5일이며 금번 공모주 최소 청약수량은 10주, 청약증거금은 309,500원이다.
LG CNS(엘지씨엔에스)는 국내 IT서비스 선도기업으로 30년 넘게 축적해온 IT기술 전문성과 다양한 산업 경험 및 이해를 바탕으로 국내외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱은 물론 클라우드ㆍAI 등 IT신기술 기반의 디지털 전환까지 전문 역량기반의 서비스를 제공하고 있다.
2024년 3분기 매출액은 3조9584억원억원, 영업이익은 3,128억원, 당기순이익은 2,327억원이며, 금번 공모를 통해 유입된 자금을 시설자금(데이터센터 장비 교체 및 시설 정비), 영업양수자금(금융/공공 DX 전문회사 인수, AI 소프트웨어 전문회사 인수, 스마트엔지니어링 사업 확장 투자/인수, Operation Excellency 확보 위한 투자), 채무상환자금(회사채 만기 도래에 따른 상환) 등에 사용할 계획이라고 밝혔다.
시장에서 바라보는 밸류에이션보다 낮은 겸손한 몸값으로 책정됐다고 알려진 엘지씨엔에스가 IPO 흥행에 걸림돌로 작용하는 구주 매출 비중(50%)에 대한 우려를 불식시킬 수 있을지에 대한 향방은 지켜봐야 할 것 같다.
| <목차 Content> 1. LGCNS 공모주 청약 2. 사업 및 재무개요 3. 주간사 : KB증권,미래에셋증권 외 |
1. LG CNS 공모주 청약
1. 종목명 : LGCNS (엘지씨엔에스)
2. 시장구분 : 거래소
3. 종목코드 : 064400
4. 업종 : 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업
5. 매출액 : 5,605,300 (백만원)
6. 순이익 : 332,352 (백만원)
7. 자본금 : 43,598 (백만원)
LG CNS(엘지씨엔에스)는 클라우드, AI, 빅데이터, 블록체인 등 DX 신기술을 바탕으로 4차 산업혁명 시대의 디지털 혁신을 이끌고 있으며, ‘Digital Business Innovator’를 비전으로 고객의 페인포인트를 해결해 성공적 DX를 경험할 수 있도록 리드함으로써, 고객과 함께 성장하는 최고의 DX 전문기업으로 도약하고 있다.
⦁ 고객 가치 기반 본격 성장 : 산업·컨설팅 역량 강화를 통한 Thought Leadership을 확보. 고객접점 활동 확대로 선제적 Unmet Need를 발굴·대응하고, 고객 사업의 가치 제고를 위한 맞춤형 솔루션 제공.
⦁ 포트폴리오 고도화 : 시장·경쟁 센싱 강화로 선제적으로 미래 사업환경에 대비. 혁신 기술의 서비스化 등 신사업 오퍼링을 발굴하고, 지역별 특성을 고려한 글로벌 시장 진입을 가속화.
⦁ 지속성장 위한 사업방식 혁신 : 서비스 품질 제고를 위한 핵심역량을 내재화. 업무 표준화 및 협업도구 확대를 통한 원격 이행 방식을 체화하고, Assetization 가속으로 미래를 위한 지적 자산을 축적.
<투자위험요소>
공모주 청약과 더불러 장투까지 염두해 둔 경우에는 반드시 투자설명서에 기재된 <투자위험요소>를 놓쳐서는 안되는데, 공모주에 나서는 모든 종목이 투자관련 위험요소가 서술되어 있기 때문에 지나치게 비관적으로 보기 보다는 투자하는 종목에 대한 최소한의 공부 정도라고 생각하면 좋을 듯 하다.
엘지씨엔에스의 경우, 국내외 경기 침체에 따른 IT 서비스 산업의 위축 가능성과 경쟁 심화에 따른 수익 감소 위험성, 특수관계자인 LG그룹 계열회사에 대한 높은 매출 집중도에 따른 위험 등을 꼽고 있다.
| 공모정보 | |
| 총공모주식수 | 19,377,190 주 |
| 상장공모 | 신주모집 : 9,688,595 주 (50%) 구주매출 : 9,688,595 주 (50%) |
| 희망공모가액 | 53,700 ~ 61,900 원 |
| 확정공모가 | 61,900원 |
| 주간사 | KB증권, 미래에셋증권,신한투자증권, 대신증권, NH투자증권, 하나증권 |
| 청약일정 | |
| 수요예측일 | 2025.01.09 ~ 2025.01.15 |
| 공모청약일 | 2025.01.21 ~ 2025.01.22 |
| 배정공고일 | 2025.01.24 |
| 납입일 | 2025.01.24 |
| 환불일 | 2025.01.24 |
| 상장일 | 2025.02.05 |
| 수요예측결과 | 114:1 |
| 상장일유통물량 | 28.49% |
2. 사업 및 재무개요
엘지씨엔에스(LG CNS)는 국내 IT서비스 선도기업으로 30년 넘게 축적해온 IT기술 전문성과 다양한 산업 경험 및 이해를 바탕으로 국내외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱은 물론 클라우드ㆍAI 등 IT신기술 기반의 디지털 전환까지 전문 역량기반의 서비스를 제공해 왔다.
클라우드, 금융 디지털 혁신, 스마트팩토리 영역에서는 선도 DX 파트너 입지를 강화하고 있으며, 물류 최적화, 스마트시티, 차세대 ERP 등의 영역에서도 고객들의 신뢰를 얻으며 국내시장 일등 IT서비스기업의 위상을 확고하게 수성하고 있다. 또한 생성형 AI(Generative AI) 사업 등 새롭게 도전한 영역에서도 기술 및 아젠다를 선점하여 IT신기술 기반의 디지털 전환을 주도하고 있다.
<주요 서비스 구분과 품목>
1. Digital Business Service (SI/SM)
- SI: 금융, 공공, 통신 등 기업이 비즈니스를 수행하기 위해 필요한 컨설팅, 정보화 시스템의 구축 및 시스템 통합과 IT전략 수립
- SM: 금융, 공공, 통신 등 실재하는 기간계 시스템의 운영 및 관리
- 기타: SI/SM과 관련된 하드웨어 판매 등
2. Cloud & AI
- 클라우드: 데이터의 클라우드 이전 및 고객 비즈니스에 부합하는 클라우드 전환 및 운영. 클라우드 네이티브 기반 시스템 구축을 통한 고객 비즈니스 민첩성 및 시스템 운영 탄력성 제고
- Data & AI: Customer/Enterprise 데이터의 수집/통합/가공 위한 인프라 구축, 데이터 분석과 AI기술의 적용, 데이터 기반의 인사이트 제공 및 채널 구현
- 기타: 퍼펙트윈(PerfecTwin), 레나(LENA), 데브온(DevOn) 등 자체 개발 솔루션
3. Smart Engineering
- 스마트팩토리: 공정 전 과정에 걸쳐, AI, 빅데이터, IoT와 같은 기술을 적용해 공장 지능화를 구현, 동일 산업군의 비즈니스 프로세스 표준화 및 제조 기업 경쟁력 극대화
- 스마트물류: 최적 설비 선정 기반 Layout 설계 및 컨설팅, Simulation 센터 설계, 센터 자동화를 위한 HW 및 SW 구축 운영/유지보수 등을 포괄하는 물류 Total 서비스
- 스마트시티: 안전하고 편리한 도시의 삶을 누릴 수 있는 모빌리티, 자율주행, 헬스케어, 스마트홈 등 다양한 스마트시티 서비스 기반 제공
| 부문별 매출 현황 (2024년 3분기) |
매출액(비율) |
| Digital Business Service (SI/SM) | 25% |
| Cloud & AI | 54% |
| Smart Engineering | 20% |
당사는 IT서비스 단일 사업부문으로 2024년 3분기 연결기준 매출은 전년 동기 대비 2,596억원 증가한 3조 9,584억원이며, 부문별 매출현황을 살펴보면, Digital Business Service (SI/SM) 25%, Cloud & AI 54%, Smart Engineering 20%이다.
| 재무정보 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2024년 3분기 |
3조9584억원 | 3,128억원 | 2,327억원 |
| 2023년 | 5조6053억원 | 4,640억원 | 3,324억원 |
| 2022년 | 4조9697억원 | 3,854억원 | 2,650억원 |
| 2021년 | 4조1431억원 | 3,286억원 | 2,350억원 |
3. 주간사 : KB증권,미래에셋증권,신한투자증권,대신증권,NH투자증권,하나증권
엘지씨엔에스의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 9,688,595주(공모주식의 50.00%), 구주매출 9,688,595주(공모주식의 50.00%)의 일반공모 방식에 의한다.
<일반공모주식 배정 내역>을 살펴보면, 우리사주조합 3,875,438주(20.00%), 일반청약자 4,844,298주~5,813,157주(25.00%~30.00%), 기관투자자 10,657,454주~14,532,892주(55.00%~75.00%)로 총 19,377,190주이며 주당 공모가액은 61,900원으로 총 공모총액은 1,199,448,061,000원이다.
LG CNS는 금번 공모를 통해 유입된 자금을 시설자금(데이터센터 장비 교체 및 시설 정비), 영업양수자금(금융/공공 DX 전문회사 인수, AI 소프트웨어 전문회사 인수, 스마트엔지니어링 사업 확장 투자/인수, Operation Excellency 확보 위한 투자), 채무상환자금(회사채 만기 도래에 따른 상환) 등에 사용할 계획이라고 한다.
KB증권 홈페이지
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