동방메디컬 공모주 청약증거금 수요예측결과 상장 일정은?

 

 

동방메디컬 공모주 청약증거금 수요예측결과 상장 일정은?

1월 25일 한방미용 의료기기 전문기업 동방메디컬 공모가는 10,500원으로 확정 공시되었는데, 희망공모가액 희망범위(9,000~10,500원) 상단 이상으로 제시한 기관은 전체의 98.1%였다.
지난 1월 16일부터 22일까지 진행된 동방메디컬 공모주 수요예측결과, 기관투자자 총 2,241업체가 참여하여 910.14대 1을 기록했으며, 의무보유확약은 5.77%, 상장일 유통물량은 32.15%이다. 
동방메디컬 공모주 청약 주간사는 NH투자증권이며 공모청약일은 2025년 2월 3일~4일, 배정공고일은 2월 6일, 상장일은 2월 13일이며 금번 동방메디컬 공모주 최소수량은 10주, 청약증거금은 52,500원이다.
동방메디컬은 1985년에 설립된 이래, 한방의료기기 및 미용의료기기 등의 제조 및 판매업을 영위하고 있으며, 특히 한방의료기기 부문은 1985년 동방침구제작소로 설립된 이래 주로 한방침, 한방 부항기 등의 한방의료기기를 제작 및 판매하여 왔으며, 일회용 한방침과 일회용 부항컵 품목에서 국내 시장점유율 1위를 달성하고 있다.
2024년 3분기 매출액은 770억원, 영업이익은 122억원, 당기순이익은 16억원이며, 금번 공모를 통해 유입된 자금은 향후 3년간 시설자금, 운영자금, 채무 상환, 타법인 증권 취득에 사용할 예정이라고 밝혔다.

 

<목차 Content> 1. 동방메디컬 공모주 청약 2. 사업 및 재무개요 3. 주간사 : NH투자증권

 

1. 동방메디컬 공모주 청약

1. 종목명 :  동방메디컬
2. 시장구분 : 코스닥
3. 종목코드 : 240550
4. 업종 : 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업
5. 매출액 : 90,875 (백만원)
6. 순이익 : 9,734 (백만원)
7. 자본금 : 8,748 (백만원)

 

동방메디컬은 1985년에 설립된 이래, 한방의료기기 및 미용의료기기 등의 제조 및 판매업을 영위하고 있다. 첨단 생산설비와 우수한 기술력을 바탕으로 생산된 고품질의 한방 의료기기(일회용 한방침, 일회용 부항컵 등)와 미용 의료기기(필러, 캐뉼러, 각종 니들류 등) 등을 당사 고유 브랜드(동방침, 동방 부항컵, 엘라스티 필러, 엘라스티 스레드, DBC, Acuprime 등)로 국내 판매 및 아시아, 북미, 남미, 유럽 등 세계 50여 개국에 수출하고 있다.
동방메디컬의 한방의료기기 부문은 1985년 동방침구제작소로 설립된 이래 주로 한방침, 한방 부항기 등의 한방의료기기를 제작 및 판매하여 왔으며, 일회용 한방침과 일회용 부항컵 품목에서 국내 시장점유율 1위를 달성하고 있다.
동방메디컬은 2005년경부터 일회용 주사기 등 양방 의료소모품 시장에 진출하였으며, 이후 미용의료기기 시장의 성장에 따라 2016년 이후 필러를 비롯하여 본격적으로 미용 및 기타 의료기기 사업에 진출하였다. 
현재 히알루론산 기반 더말필러(HA Dermal Filler), 캐뉼러, 각종 니들류, 생분해 물질 기반 흡수성 봉합사(PDO, PCL, PLCL Suture) 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있다. 

 

<투자위험요소>
1. 국내외 경기 불확실성에 따른 위험
-당사는 중국, 유럽, 미국, 남미 등 전세계 국가에 진출하고 있어 글로벌 경기변동 및 지정학적 리스크에 영향을 받는다.
-국내외 거시경제의 침체는 당사의 사업, 재무 상태 및 운영 성과에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

2. 글로벌 미용의료기기 산업 성장 둔화 위험
-글로벌 더말 필러 시장 규모는 2023년 50.8억 달러로 추산되며, 2032년까지 연평균 8.1% 성장하여 101.6억 달러까지 성장할 것으로 예상된다.
-사치재적인 성격을 지니는 미용의료기기의 특성으로 인해 관련 수요는 경기 상황에 따라 크게 변동할 수 있으며, 당사의 예상과 달리 미용의료기기 시장의 성장세가 둔화되는 경우 당사의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

3. 글로벌 한방의료기기 산업 성장 둔화 위험
-대체의학 시장에 대한 관심도 및 이해도의 증가로 관련 시장이 성장함에 따라 당사 주요 제품인 한방침 및 부항컵 시장 
역시 장기적으로 성장할 것으로 예상하고 있으며, 이에 따라 해외 수출 규모의 증가로 당사 매출 역시 증가할 것으로 기대하고 있다.
-미국 및 유럽 등 서구 문화권 지역에서의 대체 의학 시장에 대한 관심도가 낮아지거나 관련 분야에서 예기치 못한 문제가 발생하는 등의 사유로 한방침 및 부항컵 시장을 포함한 대체의학 시장의 성장이 둔화될 수 있다.

그 밖에 투자위험요소로는 목표시장 내 경쟁심화에 따른 시장점유율 하락, 대체재 출현, 의료기기 규제 및 인허가 관련, 
매출처 또는 파트너사의 갑작스러운 계약해지, 제품 안정성 및 부작용, 해외 생산 관련, 신규 사업 실패 등의 위험성이 거론되었다.

 

 

 

 

공모정보
총공모주식수	3,000,000주
상장공모	신주모집 3,000,000주 (100%)
희망공모가액	9,000 ~ 10,500원
확정공모가	10,500원
주간사	NH투자증권
주식수	750,000 주
청약한도	25,000~30,000 주

 

청약일정
수요예측일	2025.01.16 ~ 2025.01.22
공모청약일	2025.02.03 ~ 2025.02.04
배정공고일	2025.02.06
납입일	2025.02.06
환불일	2025.02.06
상장일	2025.02.13
수요예측결과	기관경쟁률 910.14:1
의무보유확약	5.77%
상장일 유통물량	32.15%

 

 

[동방메디컬][정정]투자설명서(2025.01.24).pdf

6.24MB

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동방메디컬 홈페이지

http://www.dbneedle.com/

동방메디컬

 

 

2. 사업 및 재무개요

(주)동방메디컬은 1985년에 창업한 이래 “일류품질”, “일류기업”, “인류사회기여”를 기업이념으로 삼아 고품질의 의료기기 생산에 진력하고 있으며, 첨단 생산설비와 우수한 기술력을 바탕으로 생산된 고품질의 한방 의료기기, 필러, 매선 등 바이오 의료기기, 미용기기, 화장품 등을 고유 브랜드로 북미, 남미, 유럽, 아시아, 중동 등 세계 50여 개국에 수출하여 국가 경쟁력 제고에 일익을 담당하고 있다.
1. 독보적인 국내 M/S 1위의 한방의료기기 : 일회용 한방침, 일회용 부항컵
2. 성장잠재력이 무한한 의료미용 및 기타의료기기 : 히알루론산(HA)필러, 흡수성봉합사(PDO,PCL)

 

 

 

 

부문별 매출 현황 (2024. 9. 30기준)	매출액(비율)
미용성형의료기기	59.29%
한방의료기기	40.71%

매출액 비중을 살펴보면, 미용성형의료기기(총 59.29%)에서는 각종 니들류 29.15%, 필러 22.46% 등이며, 한방의료기기(총 40.71%)에서는 한방침 30.82%, 부항 12.30% 등을 기록하고 있다. 

 

	매출액	영업이익	당기순이익
2024년 3분기	770억원	122억원	16억원
2023년	909억원	165억원	97억원
2022년	814억원	61억원	33억원

 

 

출처 : 동방메디컬 IR BOOK

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동방메디컬_IR Book_v.f.pdf

7.03MB

 

 

 

 

3. 주간사 : NH투자증권

 

㈜동방메디컬의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,000,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의한다. <청약대상자 유형별 공모대상 주식수>를 살펴보면, 우리사주조합 180,000주(6.00%), 일반청약자 750,000주(25.00%), 기관투자자 2,070,000주(69.00%)로 총 3,000,000주이며 주당 공모가액은 10,500원으로 총 공모총액은 31,500,000,000원이다. 

 

동방메디컬은 금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획이다. 
자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획이다.
동방메디컬의 확정공모가액인 10,500원으로 계산한 공모자금은 약 32,445,000천원(상장주선인의 의무인수금액 포함)이며, 공모자금 중 발행제비용을 제외한 31,020,734천원을 향후 3년간 시설자금, 운영자금, 채무 상환, 타법인 증권 취득에 사용할 예정이다.

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NH투자증권 홈페이지

https://www.nhqv.com/

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