엠디바이스 공모주 수요예측 결과, 최소 청약증거금 상장일은?
엠디바이스 공모주 청약 : 2월 20일 반도체 스토리지 전문기업 엠디바이스 공모가는 8,350원으로 확정되었는데, 희망공모가액 희망범위(7,200 ~ 8,350원) 상단으로 결정되었다.
2월 12일부터 18일까지 진행된 엠디바이스 공모주 수요예측결과, 기관투자자 총 1,896개 업체가 참여하여 1366.65:1을 기록했으며, 의무보유확약은 4.9%, 상장일 유통물량은 53.06%이다.
엠디바이스 공모주 청약 주간사는 삼성증권이며 공모청약일은 2025년 2월 24일~25일, 배정공고일은 2월 27일, 상장일은 3월 7일이며 금번 공모주 최소 청약수량은 20주, 청약증거금은 83,500원이다.
엠디바이스는 반도체와 시스템 반도체가 결합된 SSD를 설계-제조-조립·검사-판매·유통의 전과정을 직접 수행하는 SSD 전문기업으로 기업용, 소비자용, BGA SSD등 SSD 관련 모든 사업을 영위하고 있으며, 2024년 3분기 매출액은 360억원, 영업이익은 28억원, 당기순이익은 11억원이다.
금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 시설자금, 운영자금, 연구개발비로 사용할 계획이라고 밝혔다.
| <목차 Content> 1. 엠디바이스 공모주 청약 2. 엠디바이스 사업 및 재무개요 3. 주간사 : 삼성증권 |
1. 엠디바이스 공모주 청약
<기업개요>
1. 종목명 : 엠디바이스
2. 시장구분 : 코스닥
3. 종목코드 : 226590
4. 업종 : 전자부품 실장기판 제조업
5. 매출액 : 9,851 (백만원)
6. 순이익 : -7,341 (백만원)
7. 자본금 : 4,634 (백만원)
엠디바이스는 메모리 반도체(DRAM, NAND)와 시스템 반도체(SSD Controller)가 결합된 SSD(Solid State Drive)을 설계-제조-조립·검사-판매·유통의 전과정을 직접 수행하는 SSD 전문기업으로 기업용, 소비자용, BGA(Ball Grid Array) SSD등 SSD 관련 모든 사업을 영위하고 있다
⦁ SSD 핵심 원재료 안정적 소싱
⦁ One-Stop 솔루션 제공
⦁ 불량 제로화 역량 내재
⦁ 글로벌 수준의 기술력 보유 ➀ BGA SSD, ➁ Data 무결성 & 클라우드 컴퓨팅
⦁ 제품별 경쟁 우위 확보
⦁ 신사업 성공의 핵심 경쟁력
-기존 PCB 적층 기술의 연장선에서, 초미세 피치 및 고밀도 본딩 기술 내재화 가능
-IDM과의 원자재 공급 계약 및 SSD 납품 레퍼런스 기반 초기 시장 안정적 진입 가능
-기업용 SSD 시장에서 고성능 제품 개발 능력 입증
-생산 효율화 및 공정 최적화 역량 보유
-성공적인 매출 구조 변화로 (소비자용 → 기업용 SSD) 급변하는 기술 및 시장 트렌드에 신속히 대응하는 능력 입증
<투자위험요소 中 사업위험>
가. 글로벌 경기 변동에 따른 위험
국내외 경기 변동은 관광, 항공, 무역 등 경기에 직접적인 영향을 받는 업종 뿐만 아니라, 대부분의 사업분야 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 이에 따라 상장 이후 당사의 영업환경 및 주가 또한 경기 변동에 영향을 받을 수 있다.
나. 미중 분쟁 등 지정학적인 리스크에 따른 위험
2025년 트럼프 행정부 재집권 이후 대중국 수출 규제 강화를 초래할 수 있으며, 이는 당사의 중국향 매출 감소와 기술 경쟁력 약화로 이어질 위험이 있다. 당사는 유럽과 동남아시아 등으로 매출처를 다각화하고 있지만, 미중 분쟁 심화는 여전히 큰 도전 과제로 남아 있다.
다. SSD 시장 성장 둔화 위험
경쟁 심화와 기술 변화에 적절히 대응하지 못할 경우 매출과 수익성 악화가 우려되며, 생성형 AI 도입이 지연되거나 데이터센터 투자가 축소될 경우 기업용 SSD 수요 감소로 이어질 수 있다.
그 외, 전방산업의 수요 감소에 따른 위험, 반도체 산업 관련 법규 및 정책 변화 관련 위험 및 납기 준수 및 매출처 요구사양 충족 실패 위험 등을 투자위험요소로 꼽고 있다.
| 공모정보 | |
| 총공모주식수 | 1,260,000 주 |
| 상장공모 | 신주모집 : 1,260,000 주 (100%) |
| 희망공모가액 | 7,200 ~ 8,350 원 |
| 확정공모가 | 8,350원 |
| 주간사 | 삼성증권 |
| 주식수 | 315,000~378,000 주 |
| 청약한도 | 15,750~18,900 주 |
| 청약일정 | |
| 수요예측일 | 2025.02.12 ~ 2025.02.18 |
| 공모청약일 | 2025.02.24 ~ 2025.02.25 |
| 배정공고일 | 2025.02.27 |
| 납입일 | 2025.02.27 |
| 환불일 | 2025.02.27 |
| 상장일 | 2025.03.07 |
| 수요예측결과 | 기관경쟁률 1366.65:1 |
| 의무보유확약 | 4.9% |
| 상장일 유통물량 | 53.06% |
2. 엠디바이스 사업 및 재무개요
엠디바이스는 데이터센터에서 사용되는 기업용 SSD와 일반 소비자들이 사용하는 데스크톱, 노트북에서 사용되는 소비자용 SSD 그리고 다양한 산업 및 임베디드 애플리케이션에서 사용되는 BGA SSD 사업을 중점적으로 추진하고 있다.
기업용 SSD 제품은 클라우드, AI/Big data, 5G, 자율주행 등 데이터 수요의 폭발적인 증가에 따라 빠르게 성장하는 데이터센터의 핵심 소재 중 하나이며 2017년에 설계와 시제품 생산을 시작으로 2021년 양산 개시 및 23년 중국 向, 24년 유럽 D社의 공급에 성공하였다.
소비자용 SSD 제품은 데스크톱, 노트북에서 사용되는 SSD로 PC를 구성하고 있는 여러 가지 장치 중에서 가장 핵심적인 역할을 담당하고 있으며 최근 전문 크리에이터의등장 및 고용량의 사진·영상 파일을 보관하려는 소비자들이 늘어나면서 시장이 확대되고 있다. 당사는 2016년 PCIe Gen3 M.2 제품 개발을 시작으로 2021년 국내 업체와 중국, 독일, 헝가리 등에 다양한 제품을 공급하고 있다.
| 부문별 매출 현황 (2024년 3분기) |
매출액(비율) |
| 소비자용 | 4.25% |
| 기업용 | 95.75% |
매출액 비중의 대부분을 차지하고 있는 당사의 기업용 SSD는 4대 성능(연속 읽기/쓰기, 임의 읽기/쓰기) 및 신뢰성 등 제품의 실제 구동 성능에서 명확하게 격차를 보이고 있을 뿐 아니라 특히 전력효율에 있어서는 2배 이상 우수한 결과를 실현하였다.
| 요약연결 재무정보(억원) |
매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2024년 3분기 |
360 | 28 | 11 |
| 2023년 | 99 | -47 | -73 |
| 2022년 | 101 | -13 | -33 |
| 2021년 | 236 | 19 | 2.4 |
엠디바이스 홈페이지
Mdevice - Semiconductor Storage Company
www.fastrossd.com
3. 주간사 : 삼성증권
엠디바이스 주식회사의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,260,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의한다.
<청약대상자 유형별 공모대상 주식수>를 살펴보면, 우리사주조합 126,000주(10%), 일반청약자 315,000주(25%), 기관투자자 819,000주(65%)로 총 1,260,000주이며 주당 공모가액은 8,350원으로 총 공모총액은 10,521,000,000원이다.
<자금의 사용목적>
금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 시설자금, 운영자금, 연구개발비로 사용할 계획이라고 밝혔다.
유입된 공모자금을 통해 동사는 AVP(Advanced package) Line의 가동을 위하여 관련 공장의 클린룸화가 선행되어야
하며 패키징, SMT Line의 구비를 위한 기계장치 및 기타 설비 매입을 예정하고, 신규 Line의 초기 안정적 공정 세팅을 위한 운영 비용이 포함되어 있으며 생산라인 구축에 따른 숙련도 높은 생산인력 및 기술팀 채용할 예정이라고 한다.
삼성증권 홈페이지
삼성증권 홈페이지
www.samsungpop.com
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