모티브링크 공모주 수요예측결과 청약증거금 및 상장일 유통물량은?
2월 10일 친환경자동차 전력변환 솔루션 선도기업 모티브링크 공모가는 6,000원으로 확정되었는데, 희망공모가액 밴드상단(5,100 ~ 6,000원)으로 결정되었다.
지난 1월 31일부터 2월 6일까지 진행된 모티브링크 수요예측결과, 기관투자자 총 2,122개 업체가 참여하여 1075.5대 1을 기록했으며, 의무보유확약 3.36%, 상장일 유통물량은 28.92%이다.
모티브링크 공모주 청약 주간사는 미래에셋증권이며 공모청약일은 2025년 2월 11일~12일, 배정공고일은 2월 14일, 상장일은 2월 20일이며 금번 공모주 최소 청약수량은 20주, 청약증거금은 60,000원이다.
모티브링크(구.용인전자)는 1977년에 설립되어 가전용 부품에서 자동차용 부품 공급업체로 변모하였으며, 현재 전장부품용 전압, 전류 제어용 변압기 및 EMC COIL의 최적화 설계 솔루션을 제공하는 전자부품 제조기업으로 그동안 확보된 다양한 원천기술을 바탕으로 생산하는 전장용품을 통해 에너지 저장 및 관리 시스템, 충전기, 의료기기, 산업용 로봇 사업 등으로 확장을 모색하고 있다. 2024년 3분기 매출액은 497억원, 영업이익은 21억원, 당기순이익은 24억원이다.
금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 순수입금 규모는 17,806백만원이며, 회사 성장에 필요한 시설투자 및 설비투자에 사용할 예정이라고 밝혔다.
| <목차 Content> 1. 모티브링크 공모주 청약 2. 모티브링크 사업 및 재무개요 3. 주간사 : 미래에셋증권 |
1. 모티브링크 공모주 청약
<기업개요>
1. 종목명 : 모티브링크(구.용인전자)
2. 시장구분 : 463480
3. 종목코드 : 코스닥
4. 업종 : 전자감지장치 제조업
5. 매출액 : 82,917 (백만원)
6. 순이익 : 4,254 (백만원)
7. 자본금 : 1,855 (백만원)
모티브링크(구.용인전자)는 1977년에 설립되어 혁신과 변화, 꾸준한 연구개발을 통하여 가전용 부품에서 자동차용 부품 공급업체로 변모하였으며, 현재는 전장부품용 전압, 전류 제어용 변압기(Transformer) 및 EMC COIL의 최적화 설계 솔루션을 제공하는 전자부품 제조기업이다.
전장부품 산업이 비약적으로 발전을 거듭하고 있는 가운데, 최근 EV, PHEV, HEV등 친환경 자동차 시장의 성장 속에 당사는 고객과 함께 세계시장으로 진출하는 글로벌 기업으로 성장하고 연구개발 및 설비투자를 지속적으로 진행하고 있으며, 탑재형 충전기(OBC) 및 컨버터(LDC), 인버터 의 자성체 부품 양산에 매진하고 있다.
또한 친환경차 시장 수요의 증대로 인하여 전장제품에 전자파(EMI)를 이슈를 해결하기 위한 전자파 필터 사업 및 전력변환기(ICCU)의 시스템 개발에 기술을 투자하여 끝없는 연구개발을 진행중에 있다. 미래 R&D기술력 강화를 위하여 수소전기차용 고용량 제품(FDC), 고용량 컨버터 선행 개발을 진행중에 있으며, 뿐만 아니라 자동차 전장부품 이외에 인공위성, 드론, 국방부품, UAM, 로봇 사업에 개발 공급하여 신규사업을 추진하고 있다.
<투자위험요소 中 사업위험>
가. 글로벌 경기침체 및 증시 변동에 따른 위험
향후 경제 전망의 상방 요인으로는 성공적인 구조 개혁을 통한 생산성 증가, 다자 간 협력 강화를 통한 무역 확대 등이며, 하방 요인으로는 지정학적 갈등에 따른 물가 상승 및 고금리 상황 지속, 선거 결과에 따른 정책 급변 및 재정적자ㆍ부채 확대 등이 있다.
나. 전방산업의 성장성 관련 위험
당사가 영위하고 있는 차량용 전자부품 제조 산업은 전방산업인 친환경자동차 산업으로부터 직접적인 영향을 받고 있다. 친환경자동차 시장은 글로벌 경기의 급격한 변동, 소비 심리 악화, 가계부채 확대, 전기차 지원 정책 축소, 차량용 반도체 부족에 따른 생산 차질 등 발생 시 전방시장의 수요가 감소하고 시장 전반에 걸쳐 둔화 또는 침체 될 수 있다.
다. 전방 업체의 점유율 변동에 따른 성장률 둔화 위험
당사의 A사에 대한 매출 비중은 2024년 3분기 기준 82.7%, 2023년 기준 85.6% 수준이다. A사는 자동차 부품 제조 업체로 B그룹사 向 매출은 2024년 3분기 기준 75.9%, 2023년 기준 78.3% 이다. 따라서 당사의 사업 성과는 전방 완성차 제조업체인 B그룹사의 사업 성과에 영향을 받는다.
당사의 주요 전방업체가 BYD, 테슬라 등 전기차를 전문적으로 생산하는 자동차 그룹의 성장세를 따라가지 못 하거나, 그 외 시장 요인에 따라 전방 업체의 시장점유율이 하락하거나 A사 또는 B그룹사의 매출이 감소한다면 이는 당사의 실적에 부정적인 영향을 미치며 성장률이 둔화될 가능성이 있다.
그외, 시장 내 경쟁심화, 정부정책 변동 관련 및 교섭력 열위에 따른 위험 등을 투자위험요소로 꼽고 있다.
| 공모정보 | |
| 총공모주식수 | 3,020,590 주 |
| 상장공모 | 신주모집 : 3,020,590 주 (100%) |
| 희망공모가액 | 5,100 ~ 6,000원 |
| 확정공모가 | 6,000원 |
| 주간사 | 미래에셋증권 |
| 주식수 | 755,148~906,177 주 |
| 청약한도 | 38,000~45,000 주 |
| 청약일정 | |
| 수요예측일 | 2025.01.31 ~ 2025.02.06 |
| 공모청약일 | 2025.02.11 ~ 2025.02.12 |
| 배정공고일 | 2025.02.14 |
| 납입일 | 2025.02.14 |
| 환불일 | 2025.02.14 |
| 상장일 | 2025.02.20 |
| 수요예측결과 | 기관경쟁률 1075.5대 1 |
| 의무보유확약 | 3.36% |
| 상장일 유통물량 | 28.92% |
2. 모티브링크 사업 및 재무개요
모티브링크는 대한민국 제1의 SMPS용 변압기 부품의 선두주자가 되고자 1977년 전압, 전류제어용 변압기 전문업체로 설립되었으며, 이후 가전용 부품에서 자동차용 부품 공급업체로 변모하였고, 전장부품용 변압기 및 EMC COIL의 최적화 설계 SOLUTION을 제공하는 국내 유일한 회사로 성장하였다.
모티브링크의 핵심 제품군에는 Transformer(변압기)와 Coil(코일) 등 기타 소자들이 포함되어 있으며, 이들은 ICCU, OBC 및 LDC의 구성품으로서 전기모터의 구동, 전장부하에 전원 공급, 고전압 배터리의 충전을 가능하게 한다. 또한 당사의 전자소자는 전동화에 의한 EMC 저감을 할 수 있는 기능을 하고 있으며, 자동차의 여러분야 전력계통의 필수 부품이다.
모티브링크는 현재 친환경자동차 전동화 부품에 쓰이는 변압기 및 코일류를 주로 생산하고 있지만, 그동안 개발을 통해 확보된 다양한 원천기술을 바탕으로 타산업 부문으로의 확대를 추진하고 있다.
생산하는 전장용품을 통해 확대할 수 있는 사업으로는 에너지 저장 및 관리 시스템, 충전기, 의료기기, 산업용 로봇 사업 등이 있으며, 미래 R&D기술력 강화를 위하여 수소전기차용 고용량 제품 (FDC: Fuel Cell Dc-Dc Converter), 고용량 컨버터 (Dual Dc-Dc Converter) 선행 개발을 진행중에 있으며, 자동차 전장부품 이외에 인공위성, 드론, 국방부품, UAM, 로봇 사업에 개발 공급하여 신사업 확장을 꾸준하게 준비하고 있다.
◆ 친환경 자동차 전력변환시스템 필수 부품 라인업
⦁ 인버터(전원변환모터제어) : 고전압 배터리에 저장된 직류전원(DC)을 교류전원(AC)로 변환하여 모터의 토크를 제어
⦁ OBC(차량탑재형충전기) : 차량 외부의 상용 교류 전력(AC)을 직류 전력(DC)으로 변환하여 배터리 충전
⦁ EPS부품(전동식파워부품) : MDPS(전동식 파워 스티어링)에 사용되어 스티어링 휠의 회전 감지 및 전기신호 변환
⦁ LDC(강압형(Low DC-DC) 컨버터) : 차량 내 고전압을 저전압으로 변환하여 차량 내 전장품으로 전원 공급
◆ CORE COMPETENCY
⦁ 자성체 부품 및 전력변환기 설계, 안전 검증까지 전동화 토탈 솔루션 역량 보유
⦁ 핵심 경쟁력 기반 다양한 고객사 및 차량 전동화 구축 레퍼런스 보유
⦁ 압도적인 기술력을 기반으로 전력변환시스템 트렌드 선도
⦁ 양산 레퍼런스와 Lock-in 효과 기반 강력한 진입장벽 구축
⦁ 독보적인 전동화 기술과 자동차 산업에서의 검증된 품질로 시장 내 독보적 입지 구축
| 부문별 매출 현황 (2024년 3분기) |
매출액(비율) |
| 제품 | 80.34% |
| 상품 | 19.44% |
| 기타 | 0.23% |
매출액 비중의 대부분을 차지하고 있는 제품군은 2024년 3분기 80.34%로 변압기(차량용) 52.92%, 변압기 소자(차량용) 16.22%, COIL-MDPS(차량용) 4.95%, 기타제품 6.24%로 구성되어 있다.
| 요약연결 재무정보 |
매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2024년 3분기 |
497억원 | 21억원 | 24억원 |
| 2023년 | 829억원 | 45억원 | 43억원 |
| 2022년 | 660억원 | 40억원 | 39억원 |
| 2021년 | 431억원 | 11억원 | 13억원 |
3. 주간사 : 미래에셋증권
<공모방법>
금번 모티브링크㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,020,590주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의한다.
<청약대상자 유형별 공모대상 주식수>를 살펴보면, 우리사주조합 151,029주(5.0%), 일반청약자 755,148주(25.0%), 기관투자자 2,114,413주(70.0%)로 총 3,020,590주이며 주당 공모가액은 6,000원으로 총 공모총액은 18,123,540,000원이다.
<자금의 사용목적>
금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 순수입금 규모는 17,806백만원이며, 당사는 회사 성장에 필요한 시설투자 및 설비투자에 사용할 예정이라고 밝혔다.
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