아스테라시스 공모주 수요예측 결과 청약증거금 및 상장 일정은?

 

 

아스테라시스 공모주 수요예측 결과 청약증거금 및 일정은?

1월 13일 미용의료기기 전문기업 아스테라시스 공모가는 4,600원으로 확정 공시되었는데, 희망공모가액 희망범위(4,000~4,600원) 상단에 해당된다.(4,600원 참여건수 1,618건 / 70.67%)

지난 1월 6일부터 10일까지 진행된 아스테라시스 수요예측 결과 기관투자자 총 2,219업체가 참여하여 1242.4대 1을 기록했으며, 의무보유확약은 9.98%이다.
아스테라시스 공모주 청약 주간사는 DB금융투자이며 공모청약일은 2025년 1월 14일~15일, 배정공고일은 1월 17일, 상장일은 1월 24일이며 금번 공모주 최소 청약수량은 20주, 청약증거금은 46,000원이다.
아스테라시스(Asterasys)는 한국에 본사를 둔 전문 헬스케어·바이오메디컬 기업으로 대표 제품으로는 신체 구성 요소들을 정밀 분석해 주는 체성분 분석기와 HIFU 시스템 Liftera 시리즈가 있으며 그 밖에도 다양한 헬스케어, 스킨케어, IoT 연동 서비스 등의 토탈 솔루션을 제공하고 있다. 
2024년 3분기 매출액은 181억원, 영업이익은 29.5억원, 당기순이익은 16.9억원이며, 공모를 통해 유입된 자금은 향후 안정적인 생산 Capa 확보, GMP 시설 주소변경에 따른 재인증 리스크 등을 방지하기 위해 현재 임대로 사용하고 있는 해당 공간(피부미용의료기기 장비 생산을 위한 GMP 시설과 팁(RF기기 소모품), 카트리지(HIFU기기 소모품) 등  소모품 생산공간) 구입에 공모자금 약 104억원을 투입할 계획이며, 연구시험, 인허가 및 신제품 마케팅 비용 등의 운영자금으로 사용할 계획이라고 밝혔다. 

 

<목차 Content> 1. 아스테라시스 공모주 청약 2. 사업 및 재무개요 3. 주간사 : DB금융투자

 

1. 아스테라시스 공모주 청약

출처 : 아스테라시스 홈페이지

1. 종목명 : 아스테라시스
2. 시장구분 : 코스닥
3. 종목코드 : 450950
4. 업종 : 의료, 정밀 및 과학기기 도매업
5. 매출액 : 17,498 (백만원)
6. 순이익 : 872 (백만원)
7. 자본금 : 3,275 (백만원)

 

아스테라시스는 의료기기 중 안티에이징 관련 미용의료기기 등을 주요제품으로 생산 및 판매하는 법인으로 특히 HIFU라고 불리는 고강도집속초음파와 비침습고주파(RF)를 이용한 피부미용의료기기를 국내 및 해외에서 판매하고 있다. 
아스테라시스가 영위하고 있는 의료, 미용성형 분야는 최근 중위소득의 향상, 여성 및 고령 인구의 사회활동 증가 및 경제력의 향상으로 인한 안티에이징을 원하는 소비자가 증가하면서 시장이 가파르게 성장하고 있다. 
아스테라시스의 가장 메인 제품모델인 Liftera 제품은 펜타입 Applicator를 채용한 고강도집속초음파(HIFU) 제품으로, 기존 피부미용의료기기가 기기의 시술 효과에 비해 소비자가 느끼는 통증이 심해, 환자의 불만으로 인해 병원 재방문이
 떨어지는 등의 문제들을 개선시키고자 시술 시 통증은 덜하면서 효과는 더 좋게 할 수 있는 방법에 관한 연구개발을 시작하여 개발하게 된 제품이며, 주요 제품 라인은 아래와 같다.  

⦁ 고강도집속초음파기기 (Liftera) : 고강도집속초음파 (HIFU: High Intensity Focused Ultrasound)를 이용한 
피부 리프팅 전문 의료기기제품.
⦁ 고주파(RF) 기기 (Futera-Dots / Coolfase) : RF(Radiofrequency) 기반의 비침습 미용의료기기로 RF기기는 
인체 내에 고주파를 인가하여 발생하는 
세포발열을 이용하여 조직 심부에 열을 발생시키는 목적으로, 기존 전기소작기 기술에서 파생되어 미용목적 
의료기기로 사용되는 기기.
⦁ 기타 스킨케어 제품 등 : 당사의 기타 스킨케어 제품 중 Aquapeel tera 제품은 3가지 타입의 솔루션을 
사용하여 분사와 흡입을 진행하는
 멀티케어가 가능한 스킨케어관리기기.

 

 

 

 

	공모정보
총공모주식수	3,650,000 주
상장공모	신주모집 : 3,650,000 주 (100%)
희망공모가액	4,000~4,600 원
확정공모가	4,600 원
주간사	DB금융투자
주식수	912,500 주
청약한도	91,250~109,500 주

 

	청약일정
수요예측일	1월 6일~10일
공모청약일	1월 14일~15일
배정공고일	1월 17일
납입일	1월 17일
환불일	1월 17일
상장일	1월 24일
수요예측결과	기관경쟁률 1242.4:1
의무보유확약	9.98%

 

[아스테라시스][정정]투자설명서(2025.01.13).pdf

3.43MB

 

 

 

 

2. 사업 및 재무개요

아스테라시스는 2015년 7월 7일 회사 설립 이후, 피부미용 시술에 따른 통증, 잦은 시술 횟수 및 높은 비용에 따른 고객 불만족을 개선하고자 통증감소 및 시술 횟수 감소 효과를 보유한 미용의료기기 연구개발을 진행하였으며, 통증 및 시술횟수가 기존 경쟁 제품보다 현저히 줄어든 펜타입 어플리케이터 적용 고강도집속초음파(HIFU) 제품인 Liftera 라인업 (A모델, V모델 등)과 고주파(RF) 기반 제품인 Futera 라인업을 출시하여 지속적인 성장을 시현해왔다.

<핵심경쟁력>
1. 시장의 트랜드를 이끄는 특화 기술
-통증 저감 특화 제품 포트폴리오 구축
-HIFU : 독자적인TDTTM기술 구현
-모노폴라RF : DCCTM 특허 보유

2. 글로벌 인증 역량
-유럽, 아시아, 중남미 등 핵심 국가별 인허가 취득
-8개 제품군 인허가 등록 완료

3. 독보적인 국내 및 해외 성과 달성
-매출액 연평균 성장률55,7%
-소모품 매출 비중67.2%
-전 세계62개국 대리점 네트워크, 수출 비중71%

 

부문별 매출 현황 (2024. 9. 30기준)	매출액(비율)
고강도집속초음파 기기 및 소모품 (카트리지)	92.94%
스킨케어 제품 포함 및 기타 화장품 등	4.52%
고주파(RF) 기기 및 소모품 (팁)	2.54%

매출액 비중의 대부분을 차지하고 있는 고강도집속초음파 기기 및 소모품 (카트리지)는 고강도집속초음파(HIFU: High Intensity Focused Ultrasound)를 이용해 SMAS층에 에너지를 집중, 안면피부 리프팅 전문 의료기기 및 소모품으로 Liftera-A(Liftera-A2), Liftera-V의 소모품 카트리지가 66.30%, Liftera-A(Liftera-A2), Liftera-V가 26.64%를 차지하고 있다. 

 

 

 

 

	매출액	영업이익	당기 순이익
2024년 3분기	181억원	29.5억원	16.9억원
2023년	175억원	15.6억원	8.7억원
2022년	156억원	17.8억원	12.1억원
2021년	140억원	25억원	21.1억원

 

 

출처 : 아스테라시스 IR

 

A450950_irBook_20250110092011.pdf

11.69MB

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아스테라시스 홈페이지

http://asterasys.com/

ASTERASYS

 

 

 

3. 주간사 : DB금융투자

출처 : DB금융투자

 

㈜아스테라시스의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 신주모집 3,650,000주(공모 주식의 100%)의 일반공모 방식에 의한다. 청약대상자 유형별 공모대상 주식수를 살펴보면, 우리사주조합 182,500주(5.00%), 일반청약자 912,500주~1,095,000주(25.00%~30.00%), 기관투자자 2,372,500주~2,555,000주(65.00%~70.00%)로 총 3,650,000주이며 주당 공모가액은 4,000원으로 총 공모총액은 14,600,000,000원이다. 

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DB금융투자

https://www.db-fi.com/

DB금융투자[1]