아이에스티이 공모주 수요예측결과 최소수량 청약증거금 상장일은?
아이에스티이 공모주 수요예측결과 최소수량 청약증거금 상장일은?
1월 31일 반도체제조용 기계제조업 전문기업 아이에스티이 공모가는 11,400원으로 확정되었는데, 희망공모가액 희망범위(9,700~11,400원) 상단으로 결정되었다.
지난 1월 21일부터 24일까지 진행된 아이에스티이 수요예측결과, 기관투자자 총 2074개 업체가 참여하여 1148.16:1을 기록했으며, 의무보유확약은 1.69%, 상장일 유통물량은 37.78%이다.
아이에스티이 공모주 청약 주간사는 KB증권이며 공모청약일은 2025년 2월 3일~4일, 배정공고일은 2월 3일, 상장일은 2월 12일이며 금번 공모주 최소 청약수량은 20주, 청약증거금은 114,000원이다.
아이에스티이는 2013년 설립 이후 독창적이고 차별화된 기술력을 확보하며 반도체 장비 회사로 성장했으며, 현재 장비사업과 에너지사업을 영위하고 있는데, 반도체 장비사업을 가장 주력으로 하고 있다. 장비사업에서는 반도체 장비를 중심으로, OLED, LCD, 자동차 등 다양한 기타산업에 사용되는 장비 및 부품을 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 2024년 3분기 매출액은 278억원, 영업이익은 6억원, 당기순이익은 4억원이다.
금번 공모를 통해 유입된 자금은 생산능력 확장을 위한 신규 공장 부지 취득(시설자금), PECVD 장비 개발 및 사업화를 위한 운영자금 및 재무구조 개선을 위한 차입금 상환(채무상환자금)으로 사용할 계획이라고 밝혔다.
| <목차 Content> 1. 아이에스티이 공모주 청약 2. 아이에스티이 사업 및 재무개요 3. 주간사 : KB증권 |
1. 아이에스티이 공모주 청약
1. 종목명 : 아이에스티이
2. 시장구분 : 코스닥
3. 종목코드 : 212710
4. 업종 : 반도체 제조용 기계 제조업
5. 매출액 : 27,197 (백만원)
6. 순이익 : -129 (백만원)
7. 자본금 : 3,830 (백만원)
아이에스티이는 2013년 8월 설립 이후 독창적이고 차별화된 기술력을 확보해 반도체 장비 회사로 성장해왔으며, 2016년부터 현재까지 당사의 주요 고객사이자 세계적인 종합반도체 회사인 SK하이닉스의 BP사(Business Partner)에 등록을 계기로 현재의 반도체 장비 회사로 성장했다.
현재 크게 장비사업과 에너지사업을 영위하고 있으며, 에너지 사업의 경우 사업 다각화를 목적으로 수소에너지사업을 추진하고 있으나, 현재 당사의 주력 사업은 장비사업이며, 특히 반도체 장비사업을 가장 주력으로 하고 있다. 장비사업은 반도체 장비를 중심으로, OLED, LCD, 자동차 등 다양한 기타산업에 사용되는 장비 및 부품을 판매하는 사업을 영위하고 있다.
<투자위험요소 中 사업위험>
가. 글로벌 경기 변동에 따른 위험
지정학적 및 사회적 불안정성 지속 등이 복합적으로 작용하여 시장의 불확실성을 지속적으로 높이고 있다. 국내외 경기 변동은 관광, 항공, 무역 등 경기에 직접적인 영향을 받는 업종 뿐만 아니라, 대부분의 사업분야 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
나. 전방산업 성장 둔화 위험
당사의 사업과 밀접한 연관이 있는 시스템 반도체 산업은 자율주행자동차, 인공지능, 디스플레이, 사물인터넷 등 다양한 전방 산업과 밀접한 연관이 있는데, 전방 산업의 수요 둔화와 더불어 메모리 반도체와 시스템 반도체 출하량 또한 감소할 수 있으며, 세계 경기 회복세 둔화 및 기준금리 인상, 자산매입 축소 등을 통한 유동성 감소로 인하여 메모리 반도체와 시스템 반도체 산업의 성장률이 예상보다 둔화될 수 있다.
다. 목표시장 내 경쟁심화에 따른 위험
당사의 시장 선도적, 적응적 노력에도 불구하고 당사 제품이 가격 민감도에 발 맞추지 못하거나, 지속적으로 변동하는 고객사 사양을 충족시키는데 실패하거나 또는 기술 트렌드에 선제적으로 대응하지 못하는 등 장비의 경쟁력이 떨어진다면, 당사는 기술력과 신뢰도가 중요한 동 시장에서의 핵심 경쟁력을 상실하며 영업활동에 어려움을 겪을 가능성이 존재한다.
그외 반도체 산업 관련 법규 및 정책 변화 관련 및 장비산업의 높은 실적 변동성 위험 등을 꼽고 있다.
| 공모정보 | |
| 총공모주식수 | 1,300,000 주 |
| 상장공모 | 신주모집 : 1,300,000 주 (100%) |
| 희망공모가액 | 9,700 ~ 11,400 원 |
| 확정공모가 | 11,400 원 |
| 주간사 | KB증권 |
| 주식수 | 325,000~390,000 주 |
| 청약한도 | 10,000~12,000 주 |
| 청약일정 | |
| 수요예측일 | 2025.01.21 ~ 2025.01.24 |
| 공모청약일 | 2025.02.03 ~ 2025.02.04 |
| 배정공고일 | 2025.02.03 |
| 납입일 | 2025.02.06 |
| 환불일 | 2025.02.06 |
| 상장일 | 2025.02.12 |
| 수요예측결과 | 기관경쟁률 1148.16:1 |
| 의무보유확약 | 1.69% |
| 상장일 유통물량 | 37.78% |
2. 아이에스티이 사업 및 재무개요
아이에스티이는 반도체 장비를 중심으로 OLED, LCD, 자동차 등 다양한 기타산업에 사용되는 장비 및 부품을 판매하는 장비사업과 수소에너지 중심의 에너지사업을 영위하고 있다.
최근 3년(2021년~2023년) 합산 매출액 기준으로 반도체 장비사업은 당사 매출의 약 70%를 차지하는 주력 사업이며, FOUP Cleaner를 주축으로 해서, Sorter, EFEM, Shelf, 반도체부품 등을 판매하고 있으며, 주요 거래처는 SK하이닉스, 삼성전자, SK실트론, Soitec 등이다. 또한, 반도체 장비사업의 고도화를 위해 신규사업으로 PECVD 장비를 개발하여 사업화를 추진하고 있다.
| 부문별 매출 현황 (2024. 9. 30기준) |
매출액(비율) |
| 반도체장비 | 55.5% |
| 기타산업장비 | 35.8% |
| 에너지 사업 | 8.7% |
아이에스티이는 현재 장비사업과 에너지사업을 영위하고 있는데, 매출액 비중의 대부분을 차지하고 있는 장비사업 매출이 총 91.3%를 차지하고 있어 전년도(58.9%) 대비 크게 확대된 반면, 수소충전소 EPC, 수소생산 EPC 등과 같은 에너지사업 매출은 8.7%로 전년도(41.1%) 대비 비중이 크게 축소되었다.
| 요약연결 재무정보 |
매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2024년 3분기 |
278억원 | 6억원 | 4억원 |
| 2023년 | 271억원 | -7억원 | -1억원 |
| 2022년 | 374억원 | 15억원 | -57억원 |
3. 주간사 : KB증권
<공모방법>
아이에스티이의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,300,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의한다.
<청약대상자 유형별 공모대상 주식수>를 살펴보면, 일반청약자 325,000주(25.00%), 기관투자자 975,000주(75.00%)로 총 1,300,000주이며 주당 공모가액은 11,400원으로 총 공모총액은 14,820,000,000원이다.
<자금의 사용목적>
아이에스티이는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 생산능력 확장을 위한 신규 공장 부지 취득(시설자금), PECVD 장비 개발 및 사업화를 위한 운영자금 및 재무구조 개선을 위한 차입금 상환(채무상환자금)에 사용할 계획이라고 밝혔다.
KB증권 홈페이지
KB증권
국민의 평생 투자파트너
www.kbsec.com